中国现磨咖啡市场潜力巨大：2019-2023年市场规模增长与家用咖啡机趋势分析

发布时间：2025-01-22 00:55:03　点击量：

核心思想

➢国内现磨咖啡市场潜力巨大。

2019年至2023年，中国现磨咖啡市场呈现出蓬勃发展的态势。艾瑞咨询数据显示，2019年至2021年，国内现磨咖啡市场规模从2019年的484亿元稳步攀升至2021年的876亿元，行业增长强劲。

现磨咖啡的消费逐渐转化为日常需求，家用咖啡机增长潜力巨大。

在中国咖啡市场细分中，速溶和即饮咖啡的主导地位逐渐弱化，咖啡消费日趋日常化，日常功能性需求的重要性不断加深。 “速溶咖啡”趋势推动了家用咖啡机的增长。线上销售的咖啡机以半自动和全自动咖啡机为主，反映出消费者对个性化口味调节和便捷操作的强烈需求。

➢产品趋势：意式咖啡机备受青睐，小型便捷咖啡机快速增长。

1）机器型号趋势：意式咖啡机成为热门话题，半自动咖啡机发展迅速。按咖啡机类型细分，浓缩咖啡机占据主要市场份额，主要是因为浓缩咖啡机功能多、操作方便、宣传性强。半自动咖啡机的市场份额急剧增长。墨井数据显示，20-22年淘宝平台半自动咖啡机销量占比分别为30%/38%/52%。

2）价格走势：高价段增长靓丽，均价呈上升趋势。家用咖啡机呈现低价位和高价位产品占比高、中价位产品占比小的趋势。咖啡机的平均价格有所上升，其中高价位段的销量领先。主要原因是高价位咖啡机的功能集中，更能满足消费者的需求。同时，追求高品质的消费特点也符合咖啡机目标群体的特点。

3）功能化趋势：智能化已成为发展趋势，小型便捷咖啡机快速增长。不少品牌重点推出智能咖啡机，家用咖啡机智能化趋势凸显。便携式咖啡机创造新玩法，咖啡壶成为户外出行新宠。小容量咖啡机增长迅速，发展前景广阔。墨井数据显示，23Q1-Q3飞利浦小容量咖啡机（5杯以下）在淘宝平台的销售额为327万元，同比+504%。

➢竞争格局：一强多强，国产品牌崛起。

格局：国内家用咖啡机近两年形成了海外企业领头、国产品牌紧随其后的格局。

德龙咖啡机价格_德龙高端咖啡机_德龙咖啡机的价格

局。墨经数据显示，市场占有率前10名的品牌主要以海外品牌为主，如德龙、飞利浦等。与此同时，还有不少国产品牌的后起之秀在今年表现出色。例如，以裕途、柏图斯、金迈莱为代表的国产品牌增长迅速，跻身行业前五。

德龙：高端产品矩阵完整，领先份额稳定。德龙主要针对均价5000元以上的精致高端市场。产品理念为“专属家庭咖啡师，打造极致体验”，主要针对20-40岁热爱咖啡的高收入人群。德龙咖啡机的定位也在不断丰富。在保持高端产品专业化的基础上，增加了中高端产品。德龙的产品大部分为全自动咖啡机，打造了成熟的全自动咖啡机产品链。

百胜影业：定位中高端市场，创新与颜值并重。与小雄、帕图伊等注重性价比、脱颖而出的国产品牌不同，御途凭借独特的创新和精致的外观在中高端产品中抢占了家用咖啡机市场的一席之地。。百胜影业的明星产品第二代S双加热半自动浓缩咖啡机自去年4月上市以来，今年销量持续增长，成为半自动中端咖啡机的旗舰产品。国内市场的高端咖啡机。

➢投资建议

随着现磨咖啡的消费逐渐转为日常需求，半自动、意式、小型、方便的咖啡机成为焦点，家用咖啡机市场潜力巨大。建议关注：新宝股份有限公司，旗下咖啡机品牌Yumtu主打中高端市场，创新与颜值兼具。有望利用咖啡机行业增长红利，继续抢占半自动咖啡机细分市场份额。

➢风险提示：行业景气度不及预期，新产品销售不及预期，行业竞争加剧。

赛道潜力：消费转型，家用咖啡机空间广阔

1.1国内现磨咖啡市场潜力巨大

1.1.1 疫情以来国产现磨咖啡保持高速增长

2019年至2023年，中国现磨咖啡市场呈现蓬勃发展态势。艾瑞咨询数据显示，2019年至2021年，国内现磨咖啡市场规模从2019年的484亿元稳步攀升至2021年的876亿元，行业增长强劲。艾瑞数据显示，预计2022年国内现磨咖啡市场规模将增至1191亿元，2023年将达到1533亿元。艾瑞预计，2021年国内现磨咖啡市场将以39%的速度增长。

在经历了2020年的短暂下滑后，全球现磨咖啡市场迅速复苏并持续增长，展现了现磨咖啡行业的韧性以及消费者对高品质咖啡需求的持续增长。尽管面临各种挑战，现磨咖啡市场在2021年仍呈现复苏迹象，增速由负转正。 2021年，全球现磨咖啡市场增长7%。据Statista预测，2023年全球现磨咖啡市场规模预计将达到580亿美元。

1.1.2 国内现磨咖啡市场仍比主要咖啡国家有更大的增长空间。

2019年至2022年，中国咖啡消费呈现稳步上升趋势。但与巴西、意大利等成熟咖啡消费国家相比，人均消费量仍较低，增长空间巨大。随着经济的不断发展、生活水平的提高和消费方式的演变，中国消费者对高端生活品质的追求日益明显，其中就包括对高品质咖啡的追求。展望未来，随着消费者对咖啡品质的不断追求，可以预见，中国现磨咖啡市场将持续增长，从而带动咖啡行业的整体繁荣。

1.2 咖啡消费趋势改变，家用咖啡机增长潜力巨大

1.2.1 现磨咖啡日化趋势显着，中产、Z世代为主要消费群体

现磨咖啡的市场份额正在上升，而速溶和即饮咖啡的主导地位正在逐渐削弱。与速溶和即饮咖啡相比，现磨咖啡以其丰富的口感和独特的体验迎合了消费者对品质和多样性的追求，市场份额也大幅增长。艾瑞数据显示，2020年现磨咖啡市场份额达到37%，体现了消费者偏好的深层次变化，表明现磨咖啡正逐渐成为人们日常生活的一部分。

日常咖啡消费趋势明显，日常功能性需求的重要性加深。由于现代社会工作压力增大、生活节奏加快，提神醒脑、提高效率的需求显得尤为迫切。现磨咖啡正在从社交媒体转变为满足日常功能需求的关键产品，尤其是在工作压力大、节奏快的一线城市。生活背景下，现磨咖啡已经成为提神提神、提高效率的必需品。根据德勤2021年4月发布的《中国现磨咖啡行业白皮书》，一线城市消费者消费现磨咖啡的原因中，提神占78%。

中产阶级和Z世代是现磨咖啡的主要消费者。中产阶级对高端生活方式的追求不断推动咖啡文化在中国的深度融合。同时，作为新兴的消费主力，Z世代对西式饮食习惯的认可，尤其是对咖啡的喜爱，也为行业注入了新鲜的活力。面对现磨咖啡较高的定价和较高的日常需求频率，消费者越来越倾向于购买家用咖啡机，在满足日常咖啡需求的同时，实现成本与效益的最佳平衡。随着咖啡文化的广泛普及和消费习惯的稳定，家用咖啡机市场有望迎来持续增长动力，尤其是追求高品质生活的消费群体。这种增长趋势将会更加显着。

1.2.2“速溶咖啡”消费趋势明显，半自动咖啡机为主要产品

“速溶咖啡”趋势推动了家用咖啡机的增长。虽然咖啡店仍是主要的咖啡消费场景，但由于一二线城市的快节奏生活以及瑞幸咖啡等咖啡品牌对消费者咖啡习惯的影响，消费者已经逐渐习惯了速溶咖啡。过去三年。消费模式。 “快速咖啡”，即一种快速、方便的饮用咖啡的方式，通常指使用快速咖啡机或自动咖啡机制作的咖啡。其比例正在上升，高达70%的现磨咖啡消费来自于这一场景。 “快咖啡”场景更注重便利性，而“慢咖啡”场景则更注重品牌调性和环境配套设施。为了满足消费者对时间效率的要求，家用咖啡机已经成为日常生活中不可或缺的设备，比如方便咖啡机、可以在早餐场景使用的家庭咖啡吧等。

德龙咖啡机的价格_德龙咖啡机价格_德龙高端咖啡机

线上销售的咖啡机以半自动和全自动咖啡机为主，反映出消费者对个性化口味调节和便捷操作的强烈需求。半自动咖啡机满足了消费者探索和尝试不同咖啡口味的愿望，而全自动咖啡机则迎合了追求时间效率和操作便捷的生活方式。咖啡机领先品牌德龙专注意大利半自动和全自动咖啡机，2020年至2023Q3保持稳定的销量和销售额。作为双11热销产品，德龙E LattePro咖啡机拥有多种智能功能：触控操作、一键享受、多种饮品冲泡、自动清洗等，让高品质咖啡冲泡变得更简单、省心。以便后续繁琐的清洁工作。快速咖啡时代进一步提升咖啡制作体验的步骤。

产品趋势：意式咖啡机备受青睐，小型便捷咖啡机快速增长。

2.1机器机型趋势：意式咖啡机成为热门话题，半自动咖啡机发展迅速。

根据萃取方式，咖啡机大致可分为滴漏式、胶囊式、全自动意式、半自动意式。

· 滴滤咖啡机：又称美式滴滤咖啡机，它通过蒸汽水箱将咖啡豆磨成咖啡粉，利用重力使咖啡穿过滤纸滴入咖啡杯中。机器操作比较方便，但需要手动磨豆。价格实惠，适合预算有限、喜欢美式咖啡的人。

·胶囊咖啡机：将咖啡粉放入胶囊内，胶囊内充入氮气，保持新鲜。使用时，将咖啡胶囊放入胶囊室中并在压力下提取。它操作速度快、易于清洁、体积小，但大多数型号无法匹配跨品牌胶囊。

· 全自动浓缩咖啡机：放入咖啡豆并选择类型，实现从磨豆到压粉到高压萃取的全自动过程。使用方便，一键式操作，适合预算充足、追求咖啡品质的人士。

·半自动浓缩咖啡机：需要手动磨豆、压粉，机器完成加压萃取。半自动咖啡机可以满足用户的各种需求，让用户享受到冲泡咖啡的乐趣，但是对操作技能有一定的要求，比较耗时。它们适合专业人士和咖啡爱好者。

半自动咖啡机销量大幅增长，意式咖啡机占有较大市场份额。墨井数据显示，淘溪平台上全自动咖啡机的销售比例有所下降，从2020年的55%下降到2022年的38%。半自动咖啡机的市场份额增长漂亮。据魔镜数据显示，2020-2022年淘溪平台半自动咖啡机销量占比分别为30%/38%/52%； 2020-2022年淘溪平台半自动咖啡机销量占比分别为19%/25%/36%，销量占比持续提升。按咖啡机类型细分，浓缩咖啡机占据主要市场份额，主要是因为浓缩咖啡机功能多、操作方便、宣传性强。

2.2 价格走势：高价段增长靓丽，均价呈上升趋势。

家用咖啡机呈现低价位和高价位产品占比高、中价位产品占比小的趋势。墨井数据显示，2020年至2023Q3淘宝平台0至500元价位段产品销量分别为48/43/37/23万台，呈现逐年下降趋势，但已一直是销量最高的区间。 2000元以上产品销量逐年增加。 2023年Q1-Q3销量已达23万台，基本持平0~500元价位段销量。 22Q1-23Q3，高价位段（均价>2000元）咖啡机销量一直正增长，同比正值分别为+17%/+64%/+25% /+31%/+17%/+13%/+8%。自22Q1-2 3Q2以来，低价段（均价

咖啡机的平均价格有所上升，其中高价位段的销量领先。主要原因是高价位咖啡机的功能集中，更能满足消费者的需求。同时追求高品质的消费特点也符合咖啡机目标群体的特点。

·魔镜数据显示，2020-2023年Q3家用咖啡机均价分别为1142/1465/1904/2049元，呈上升趋势。高价咖啡机的主要型号是意式全自动咖啡机和意式半自动咖啡机，其中功能集中是主要特点。其中，勇途BAE02S咖啡机的销量增速较为亮眼。魔镜数据显示，BAE02S咖啡机京东平台2023年前三季度销售额为1300万元，同比+101%。该咖啡机是一款一体式研磨机，具有高萃取压力、防水设计、压力可视性和可拆卸流量测量手柄等特点。高价位的咖啡机对专业萃取、精准温控、集中功能有更高的要求，在品质、外观、操作等方面满足消费者的需求。

·雀巢&TMIC优谋、虎秀研究数据显示，包装咖啡消费者男女比例约为3:7，90后为核心用户，体现了咖啡消费群体的年轻化。一半以上的咖啡使用者是专业人士，体现了咖啡消费群体的高收入。咖啡消费者和咖啡机目标群体之间存在很大的重叠。为了获得高品质、定制化的咖啡，有一定消费能力的咖啡消费者会选择购买家用咖啡机。同时，由于咖啡消费者年轻化、收入较高，对咖啡机的性能提出了更高的要求。需求方面，咖啡机的平均价格预计将继续上涨。

2.3 功能趋势：智能化发展趋势，小型便捷咖啡机快速增长

不少品牌重点推出智能咖啡机，家用咖啡机智能化趋势凸显。配备智能互联的全自动咖啡机逐渐成为咖啡机发展的新趋势。 2023年3月推出的最新卡索全自动咖啡机和咖啡大师H2都配备了智能功能。卡索全自动咖啡机具有一键清理剩豆和智能自清洁系统。无论是清空豆仓内剩余的咖啡豆，还是清洗管道，都可以由系统自动完成。还支持自定义调整+机器记忆功能。咖啡大师H2可以连接手机APP，实现远程互联。它还支持存储6位亲友的咖啡口味偏好并创建私人档案。

智能咖啡机销量份额持续上升，成为家用咖啡机的重点发展方向。据墨景数据显示，2020-2023年Q3，云途智能咖啡机在淘宝平台的销量占云途咖啡机整体销量的7%/19%/10%/22%，呈现波动上升趋势。飞利浦智能咖啡机销量分别占飞利浦咖啡机整体销量的5%/4%/23%/30%，呈上升趋势。自2023Q1以来，飞利浦智能咖啡机已占总型号的一半以上。占领关键市场。咖啡机的智能化发展已成为重要趋势。

便携式咖啡机创造新玩法，咖啡壶成为户外出行新宠。随着露营经济的蓬勃发展，户外生活和旅行已经成为很多人的一种生活方式，这也带动了便携式咖啡机的需求增加。与传统大容量咖啡机相比，更轻、更小容量的咖啡机增长更快，成为消费者的新宠。同时，便携式咖啡机也通过新颖的操作方式吸引了大量消费者。作为主要的便携式咖啡机，咖啡壶可分为四种类型：虹吸壶、摩卡壶、法压壶、手冲壶。不同的咖啡壶有不同的操作方法和萃取模式，让消费者在煮咖啡时享受乐趣。

小容量咖啡机增长迅速，发展前景广阔。小容量咖啡机2020年至2023Q3保持较高增速。据魔镜数据显示，飞利浦小容量咖啡机（5杯以下）20/21/22/23Q1-Q3销售额分别为43/71/144/327万元。其中23Q1-Q3销售额同比增长504%，增长迅速。小容量咖啡机结构紧凑，便于携带和存放。操作也简单，不需要复杂的设置和繁琐的清洁过程。生产速度也很快。从准备食材到完成只需几分钟，大大提高了效率。例如，苏泊尔小型咖啡机SW-CEP201凭借小巧便携、长续航、高压萃取、智能触控等特点，受到了高度关注并取得了不错的成绩。

竞争格局：一超强强多，国产品牌崛起

3.1 海外龙头企业持续领跑，国内品牌快速抢占市场

近两年，国内家用咖啡机已经形成了海外企业领头，国内品牌紧随其后的格局。

具体来说，根据墨井数据，市场占有率前10名的品牌主要以海外品牌为主，如德龙、飞利浦等。 2023年1月至2023年11月，在淘宝+天猫平台上，德龙的份额虽有所下降，但市场份额仍为行业TOP 1，具有行业领先地位。与此同时，还有不少国产品牌的后起之秀在今年表现出色。例如，以裕途、柏图斯、金迈莱为代表的国产品牌增长迅速，跻身行业前五。墨井数据显示，2023年1月至11月，这三个品牌在淘宝+天猫平台的市场份额合计达到17%。

新兴品牌进一步发力，形成“1+n”产业格局。 2023年1月至11月，墨精数据显示，在德龙继续保持行业领先地位的基础上，TOP10品牌大部分为新兴品牌。新兴品牌以其独特、新颖的咖啡机概念赢得了消费者的青睐，进一步分化了市场，形成了家用咖啡机市场龙头企业主导、多品牌百花齐放的格局。其中，美味途在2021年至2023年11月期间推出了第二代S双加热半自动浓缩咖啡机等多款明星产品。自推出以来，以其专业的咖啡机和自由选择的理念深入人心。墨井数据显示，2023年1月至11月，淘宝平台 Yumtu 市场份额为 7%，排名第二。作为2022年的新兴品牌，柏图斯凭借高性价比和极简操作在上班族的选择中占据了一席之地。已成功进入市场，市场占有率跻身前三。

3.2 德龙：高端产品矩阵完整，领先份额稳固

德龙咖啡机的价格_德龙高端咖啡机_德龙咖啡机价格

德龙精准布局高端市场，稳居行业龙头地位。德龙以其成熟的品牌和专业精神始终保持着绝对的领导地位。近年来平均价格波动的上升趋势也带动了销量的增长。德龙咖啡机主要针对均价5000元以上的精致高端市场。他们采用品质生活的定位，主要针对追求品质生活、有精致家庭咖啡习惯的年轻消费者。

不断丰富产品矩阵，从高端向中高端辐射。今年，德龙咖啡机的定位也不断丰富。在保持高端产品专业化的基础上，增加了中高端产品。德龙咖啡机产品大部分为全自动咖啡机，打造了成熟的全自动咖啡机产品链。天猫榜单中，其售价9990元的新款冷萃版探索者全自动咖啡机占据5000元以上咖啡机畅销榜榜首。以五分钟享受一杯冷萃咖啡的创新理念，跻身高端产品行列。深受好评。同时，据墨井数据显示，今年售价3000-5000元的中高端咖啡机销量也大幅增长。同时还推出了多款半自动、全自动畅销产品。例如，据天猫清单显示，其致力于打造“一键畅饮七杯”的E LattePro全自动咖啡机和集成研磨、“金属迷你”的EC9255.Wl半自动咖啡机。质地”。 5000元价位段销量不错。

3.3 百胜图片：定位中高端市场，创新与研发并重

瞄准中高端市场，创新与外观齐头并进。与小熊、帕图伊等注重性价比、脱颖而出的国产品牌不同，御途凭借独特的创新和精致的外观在中高端产品中抢占了家用咖啡机市场的一席之地。。每个产品的下方，都可以看到设计手稿。复古紧凑的咖啡广受消费者喜爱。 Yum Chart 致力于为咖啡爱好者打破传统的萃取方式。在这一理念的指导下，百胜今年推出了首款创新型智能变压手冲咖啡机BAE-PRO1，让消费者拥有了更多的调节空间。不同阶段的萃取压力可根据个人风味需求自由定制。

墨井数据显示，2021年1月至2023年11月，好吃道淘平台均价从2813元上涨至4733元。

明星产品拉动销量，内容推广持续助力。百胜影业的明星产品第二代S双加热半自动浓缩咖啡机自上市以来销量持续增长，成为国内半自动中高端咖啡机的旗舰产品。国内市场。与胶囊咖啡机（以Nespresso为代表）和全自动意式浓缩咖啡机（以Delonghi、Philips为代表）不同，百胜第二代S！ “边榨边做奶”的专业半自动意式浓缩咖啡机，锚定中高端市场，均价在3000-5000元。专注于在家拥有一台高性价比、有创意的专业咖啡机。 2022年，美味途推出带有秤的一体磨咖啡机，并在多个内容平台进行推广。销量持续增长，并获得积极评价。双十一期间获得京东淘宝榜双料冠军。

投资建议

风险提示

1）行业景气度低于预期。居民消费意愿不及预期，行业消费需求不及预期。

2）行业竞争加剧。随着进入市场的品牌数量增多，制造商可能会通过降低产品价格等措施来应对，使得行业竞争更加激烈。

民生家电王海洋团队

首席分析师：王海洋

在工业营销方面有6年的经验，深入参与上游零件公司的家用电器。他曾经在Zheshang Securities工作，并于2022年加入Minsheng Securities。他擅长对家庭设备转型目标的深入探索，并积极地抓住机器人运动执行器领域的行业趋势和发展趋势。

分析师：王帮

Fudan University经济学硕士，在家庭设备行业的研究经验3年，重点是深入研究和跟踪新的消费电器领域。

研究领域：清洁设备，综合炉灶，割草机，投影仪和其他部门。

助理分析师：Zheng Bingqian

香港中文大学的金融硕士和香港中文大学（深圳）的金融学士学位。